Rata de câștig a pozițiilor deschise (Open Win Rate), explicată: câte dintre pariurile tale câștigă acum?
Definiția într-o propoziție
Rata de câștig a pozițiilor deschise este procentul din pozițiile tale deschise acum la care valoarea de piață depășește costul de achiziție.
Turbobulls calculează automat rata de câștig a pozițiilor deschise și o actualizează la fiecare tranzacție. Vezi-o în dashboard →
Intuiția: o numărătoare de voturi
Persoana A: are 10 acțiuni
7 sunt peste prețul pe care l-ai plătit, 3 sunt sub el. Rata de câștig = 70%. Cele mai multe dintre pariurile tale dau roade acum.Persoana B: are 5 acțiuni
4 au câștiguri mici (+1% fiecare), 1 are o pierdere uriașă (-50%). Rata de câștig = 80% - mare - dar portofoliul e pe minus în total. Frecvența minte; mărimea spune adevărul.Rata de câștig e o numărătoare de voturi, nu de profit. Fiecare poziție are un vot, indiferent de mărimea ei. O poziție câștigătoare de 100.000 și una de 100 contează la fel în procent.
Ce înseamnă insigna Portfolio
Aplicația este deocamdată în limba engleză. În Turbobulls, fiecare indicator are o mică insignă de acoperire, care îți spune din ce date se calculează. Rata de câștig a pozițiilor deschise poartă insigna Portfolio (portofoliu).
Asta înseamnă că se uită doar la pozițiile tale deschise:
- Loturile deschise la fiecare broker (pozițiile pe care le deții acum)
- Valoarea lor de piață actuală
- Costul lor de achiziție (cât ai plătit pe ele)
Ignoră intenționat pozițiile închise, cash-ul din portofel, datoriile și tot ce e în afara deținerilor deschise pe care le urmărești.
Cum citești cifra
| Rata de câștig | Ce înseamnă de obicei |
|---|---|
| 0% - 30% | Cele mai multe dintre pariurile tale sunt pe minus. Poate fi o piață grea, alegeri proaste sau poziții deschise de curând, care încă își caută drumul. |
| 30% - 50% | Rezultate amestecate. Sub pragul unei aruncări cu banul - mai multe poziții pe minus decât pe plus, ca număr. |
| 50% - 70% | Sănătos. Un mic avantaj de partea ta. Cam cât au în medie cei care aleg bine acțiunile. |
| 70% - 90% | Puternic. Marea majoritate a pariurilor funcționează. Atenție la riscul de concentrare din puținele poziții pe minus. |
| > 90% | Suspect de bun. Fie un an excelent, fie dețineri conservatoare, fie un portofoliu cu prea puține poziții ca să conteze statistic. |
Vezi câte dintre pariurile tale dau roade
Capcana: rata de câștig fără mărime
Ăsta e cel mai important avertisment. Rata de câștig ignoră cât ai câștigat sau ai pierdut. O rată de câștig de 90% sună extraordinar, dar dacă singura ta poziție pe pierdere e de 50× mai mare decât oricare dintre cele câștigătoare, pierzi bani.
Tiparul clasic al capcanei:
- 9 acțiuni pe plus cu 2% fiecare (+18% contribuție totală)
- 1 acțiune pe minus cu 30% (-30% contribuție totală)
- În total: minus 12%
- Rata de câștig: 90% - complet înșelătoare
Cum calculează Turbobulls rata de câștig a pozițiilor deschise
Spus simplu: Turbobulls se uită la fiecare poziție pe care o deții acum, verifică dacă valoarea ei de piață e mai mare decât cât ai plătit și îți raportează procentul celor care sunt.
În aplicație, rata de câștig a pozițiilor deschise apare ca Open lots in profit, în tabul Performance al graficului din Portfolio > Performance. Cardul All figures de pe Overview are o variantă pe dețineri, Holdings in profit, care numără fiecare deținere o singură dată și se uită dacă randamentul ei total pe perioada aleasă, cu dividende și vânzări cu tot, e peste zero.
Rata de câștig = (poziții deschise pe plus / total poziții deschise) × 100
Parcurge loturile deschise. Fiecare lot pe care îl deții acum (fără cele închise și cele cu cantitate zero).
Verifică-l pe fiecare. Valoarea de piață actuală e mai mare decât costul de achiziție? Dacă da, e câștigător.
Numără. Numeri câștigătorii. Numeri totalul pozițiilor deschise.
Împarte. Numărul câștigătorilor împărțit la total, înmulțit cu 100.
Când contează rata de câștig - și când s-o ignori
- Faci o verificare rapidă a portofoliului. O privire îți spune cât de răspândită e durerea de acum.
- Analizezi diversificarea. Împreună cu ROI-ul, arată dacă randamentele sunt concentrate sau răspândite.
- Vrei să prinzi o serie proastă. O scădere de la 70% la 40% e un semnal rapid că s-a schimbat ceva.
- Verifici potrivirea cu strategia. Strategiile conservatoare ar trebui să aibă rate de câștig mai mari; cele agresive, adesea mai mici.
- Încerci s-o maximizezi. O rată de câștig mare cu prețul unor câștiguri mici / pierderi uriașe e o strategie perdantă.
- Ai puține poziții. O rată de câștig de 100% cu 2 poziții nu înseamnă nimic.
- Pozițiile au mărimi foarte diferite. Un singur pariu concentrat poate domina randamentele, deși contează la fel ca oricare altul în numărătoare.
- Vrei randamentul total. Folosește ROI-ul - rata de câștig ignoră complet mărimile.
Imaginea completă: ce să pui lângă rata de câștig
Rata de câștig îți spune frecvența. Pune-o lângă acestea pentru imaginea completă a performanței:
ROI pe pozițiile deschise - randamentul capitalului pe care îl ai acum investit. Mărimea, acolo unde rata de câștig doar numără.
ROI pe tot istoricul - imaginea completă, inclusiv pozițiile închise și câștigurile realizate
Raportul Sharpe - randamentul ajustat la riscul și volatilitatea pe care ți le-ai asumat
Numărătoarea pozițiilor tale câștigătoare, actualizată automat
Turbobulls calculează automat rata de câștig a pozițiilor deschise pe tot portofoliul. Împreună cu ROI-ul și raportul Sharpe, ai imaginea completă: și frecvența, și mărimea.
- Rata de câștig calculată automat pe toate pozițiile deținute acum
- Defalcări pe broker, pe tip de activ și pe valută
- Merge mână în mână cu ROI-ul, pentru contextul mărimii
- Precizie la nivel de lot - același ticker cumpărat la prețuri diferite se numără separat
- Portofolii în mai multe valute, gestionate nativ
- Zero calcule manuale - înregistrezi o tranzacție și vezi indicatorii actualizați
Primește-le pe email
Înțelege mai bine indicatorii financiari și învață să-ți evaluezi investițiile prin explicații clare și exemple practice. Primești newsletterul direct în inbox, în engleză. Te poți dezabona oricând, cu un singur click.
Citește mai departe
Importă active personalizate dintr-un fișier CSV sau Excel
Adaugă multe active personalizate deodată: câte unul pe fiecare rând dintr-un fișier CSV sau Excel, o verificare a ce se adaugă, apoi un singur import. Gratuit, în limitele planului tău.
Prețuri pentru activele personalizate de la propriul furnizor de date
Leagă un activ personalizat de EODHD, Twelve Data, Alpha Vantage, Finnhub sau de un feed al tău cu Turbobulls Connector, gratuit, ca prețurile lui să se țină singure la zi. Cheia API rămâne pe dispozitivul tău.
Inflația, explicată: ce înseamnă cifrele din Turbobulls
La ce răspunde fiecare cifră despre inflație din Turbobulls: ce cumpără banii tăi azi, cât a pierdut de fapt cash-ul care a stat pe loc și dacă investițiile tale au bătut creșterea prețurilor.