Importă active personalizate dintr-un fișier CSV sau Excel

Unde îl găsești

• Pe calculator: deschide Assets (active) și alege Import assets (importă active), lângă Custom asset (activ personalizat).
• În fereastra pentru activ personalizat, și pe telefon: primul ei pas, unde alegi o categorie, începe cu „Many to add? Import them from a CSV or Excel file.” (ai multe de adăugat? importă-le dintr-un fișier CSV sau Excel). Alege Import from file (importă din fișier).

Rândul acesta nu apare când fereastra se deschide ca să adaugi un singur activ, pentru o tranzacție pe care o introduci sau pentru un rând dintr-un import de tranzacții. Aplicația este deocamdată în limba engleză.

1. Completează șablonul

Pe primul ecran al importului, Download template (descarcă șablonul) salvează un fișier CSV pe care îl deschid Excel și celelalte aplicații de tabele. Pune câte un activ pe fiecare rând, sub aceste titluri de coloană:

Șablonul vine cu trei rânduri de exemplu, în engleză. Iată-le, cu coloanele obligatorii și încă două:

Înlocuiește-le cu rândurile tale și salvează fișierul ca CSV sau Excel.

Merge și cu tabelul tău

Nu e obligatoriu să pornești de la șablon.

• Titlurile de coloană pot fi cele din șablon sau cuvintele pe care le folosește lumea, cum ar fi Ticker sau Symbol pentru cod și Type sau Asset class pentru categorie. Se citesc și titluri în română, germană, franceză și spaniolă, de exemplu Denumire, Cod, Categorie și Monedă. Un titlu de tabel sau câteva rânduri goale deasupra lor nu încurcă.
• Cele patru coloane obligatorii trebuie să existe. Dacă lipsește una, importul îți spune care și nu adaugă nimic.
• Celelalte coloane, cum ar fi un ISIN, sunt lăsate în pace, iar verificarea le numește.
• Categoriile pot fi scrise și cu cuvintele de zi cu zi pentru multe dintre cele 14, cum ar fi Shares, Property, Pension fund sau Gold, și în română: Acțiuni, Imobiliare, Fond de pensii, Aur. Un cuvânt pe care importul nu îl cunoaște lasă rândul deoparte, cu motivul.
• Datele și numerele le scrii cum ești obișnuit: 2026-10-31, 31.10.2026 și 31/10/2026 se citesc toate, la fel ca 1,234.50 și 1.234,50. Când datele dintr-un fișier se pot citi în ambele feluri, verificarea te întreabă dacă vine întâi ziua sau luna.
• Fișierul poate fi un CSV cu virgule, punct și virgulă sau tab-uri ori un fișier Excel, din care se citește prima foaie cu date.

2. Verifică ce se adaugă

Alege fișierul sau trage-l peste import. Încă nu se salvează nimic. Verificarea îți arată patru cifre:

• To add (de adăugat): activele personalizate pe care le adaugă importul, în listă cu categoria, valuta, tag-urile și prețul lor.
• Already yours (le ai deja): rândurile al căror cod îl are deja workspace-ul tău, fie pentru un activ personalizat, fie pentru unul de pe piață. Rămân cum sunt: un import nu schimbă niciodată un activ pe care îl ai.
• Left out (omise): rândurile cu o greșeală, fiecare cu numărul rândului și motivul.
• With a price (cu preț): câte dintre activele noi vin cu preț.

Îți mai spune ce tag-uri noi face importul, ce nume de sectoare și industrii sunt noi pentru portofoliul tău și câte prețuri nu au dată și primesc data de azi.

De ce e omis un rând

Un rând e omis, cu numărul lui și motivul, când:

• nu are nume, cod, categorie sau valută;
• categoria nu e una dintre cele 14 și nici un cuvânt pe care importul îl cunoaște pentru una dintre ele;
• valuta nu e un cod pe care Turbobulls îl cunoaște (EUR e, EURO nu e, iar lei e citit ca RON);
• prețul nu e un număr sau nu e peste 0;
• data prețului nu e o dată sau e după ziua de azi;
• țara nu e una pe care Turbobulls o cunoaște;
• ponderea țintă nu e între 0 și 100 sau notițele trec de 200 de caractere;
• codul repetă codul unui rând de mai sus: îl păstrează primul rând cu acel cod.

Corectează rândurile acestea în fișier și importă din nou același fișier. Tot ce a adăugat primul import apare acum la Already yours, așa că se adaugă doar rândurile corectate.

Numele de sectoare și industrii

Un sector scris în două feluri contează drept două sectoare. De aceea, când un sector sau o industrie din fișier e unul pe care portofoliul tău îl folosește deja, oricum ar fi scris cu majuscule, spații sau diacritice, importul îl scrie așa cum îl scrie portofoliul: și technology, și TECHNOLOGY intră ca Technology.

Orice alt nume rămâne cum l-ai scris, iar verificarea îl arată ca sector sau industrie nouă înainte să se salveze ceva. Importul nu ghicește, așa că Tech și Technolgy sunt nume noi, nu Technology. Dacă unul e o greșeală de tastare, corecteaz-o în fișier și alege din nou fișierul.

3. Importă

Alege Import 248 assets (importă 248 de active; butonul numără activele tale). Ultimul ecran îți spune ce s-a adăugat și unde găsești activele:

• În Assets, după ce au o tranzacție. Un activ personalizat care nu are încă nicio tranzacție nu apare acolo.
• În Add transaction (adaugă o tranzacție), după nume sau cod.
• În importurile tale de tranzacții: rândurile cu aceste coduri merg la aceste active, ca la orice activ pe care îl ai. Pe calculator, Import transactions (importă tranzacții) pornește un import chiar de pe acel ecran.

Undo import (anulează importul) ia înapoi tot importul, cu tot cu tag-urile noi. E doar pe acel ultim ecran, așa că citește lista înainte să-l închizi.

Cât costă

Importul e gratuit pe orice plan, la fel ca un activ personalizat adăugat de mână. Contează doar cât loc are planul tău. Planul gratuit ține 10 active în total, cu tot cu cele personalizate, și 10 tag-uri. Investing Pro ridică limita de active și permite 30 de tag-uri; Turbo Pro și perioada de probă de 14 zile nu au limite.

Un import intră întreg sau nu se salvează. Când adaugă mai mult decât încape în planul tău, verificarea arată totuși tot, îți spune câte ar încăpea și îți oferă See plans (vezi planurile) în locul butonului de import.

Un import ia până la 2.000 de active, dintr-un fișier de cel mult 5 MB. Dacă ai mai multe, împarte fișierul și importă fiecare parte.

Bine de știut

• Un singur preț pentru fiecare activ. Importul ia ultimul preț al fiecărui activ. Pentru un istoric de prețuri, deschide activul și folosește Import from file în fila Prices (prețuri).
• Codurile sunt ale tale. Un cod trebuie doar să nu existe deja în workspace-ul tău. Dacă vei importa mai târziu tranzacții pentru aceste active, folosește codul din fișierul de tranzacții, ca fiecare rând să-și găsească activul.
• Un import adaugă, nu modifică. Ca să schimbi un activ pe care îl ai deja, deschide-l și editează-l.
• Prețuri care se țin singure la zi. Pe Turbo Pro, un activ personalizat își poate lua prețurile de la propriul tău furnizor de date de piață. Vezi surse de date proprii.

Ce să citești mai departe

Turbobulls este un instrument de urmărire și analiză, nu un consultant de investiții. Nimic de aici nu reprezintă consultanță de investiții, fiscală sau juridică. Investițiile implică riscuri, inclusiv pierderea capitalului investit. Documentează-te pe cont propriu sau consultă un specialist autorizat.